北京6月23日訊 今天，天原股份股價下跌，截至收盤報1011元，跌幅069%，振幅737%，換手率439%，成交額341億元，總市值7894億元。
昨日晚間，天原股份發表《2024年度非公然發行股票預案》。本次發行對象為包含有公司控股股東宜賓發展及其關聯方新興產業、宜發展創投和遠瓴投資在內的不過份三十五名特定對象；宜賓發展、新興產業、宜發展創投和遠瓴投資合計認購本次實際非公然發行股票總數的50%，此中：宜賓發展擬認購實際發行股票總數的20%，新興產業擬認購實際發線上娛樂城攻略心得行股票總數的15%，宜發展創投擬認購實際發行股票總數的10%，遠瓴投資擬認購實際發行股票總數的5%。
除宜賓發展及其關聯方外，包含有符合中國證監會制定的證券投資基金控制公司、證券公司、以其自有資金認購的信托投資公司、財務公司、保險機構投資者、及格境外機構投資者、以及其他符合相關法律、律例制定前提的法人、天然人或娛樂城送點數查詢其他機構投資者。證券投資基金控制公司、證券公司、及格境外機構投資者、人民幣及格境外機構投資者以其控制的二只以上產品認購的，視為一個發行對象；信現金轉帳賭博托公司作為發行對象的，只能以自有資金認購。
所有發行對象均以現金方式認購本次非公然發行的A股股票。
本次非公然發行股票完工后，宜賓發展及其關聯方認購的本次發行的股票自發行解散之日起18個月內不得轉讓，其他特定投資者認購的本次發行的股票自發行解散之日起6個月內不得轉讓。限售期解散后按中國證監會及深圳證券買賣所的有關制定執行。在介入認購本次非公然發行股份的條件下，宜賓發展所持有的天原股份本次非公然發行前的股份，自本次非公然發行解散之日起18個月內不得轉讓，但適用的法律、律例、規范性文件和自律條例許可轉讓的情境不受此限。
本次非公然發行股票的定價基準日為本次非公然發行股票發行期的首日，本次非公然發行股票的發行代價不低于定價基準日前二十個買賣日公司股票均價的80%，且不低于發行前最近一期末經審計的歸屬于母公司平凡股股東的每股凈資產值。
本次非公然發行股份數目不過份234億股，即不過份本次發行前公司總股本的30%，具體發行股票數目根據本次非公然發行代價確認，算計公式為：發行數目=募集資金總額每股發行代價。依據2024年度利潤分配方案，公司2024年度擬進行現金分紅及以資源公積轉增資源，截至預案公告日，利潤分配方案尚未實施。2024年度利潤分配方案實施后，公司總股本將發作變化，本次非公然股份數目上限也將調換，非公然發行數目不過份本次發行前公司總股本的30%。
本次非公然發行股票募集資金不過份人民幣20億元，扣除發行費用后擬用于年產10萬噸磷酸鐵鋰正極材料生產項目；研發檢測中央建設項目；償還銀行借貸。
本次非公然發行對象中涵蓋宜賓發展、新興產業、宜發展創投和遠瓴投資，均為公司的關聯方，本次發行構成關聯買賣。此外，本次非公然發行募投項目部門實施地點的房產所有權人為公司控股股東的關聯方，公司租賃上述房產并支付相關費用等構成關聯買賣。
以截至2024年3月31日股東持股場合測算，本次發行不會導致公司管理權發作改變。本次發行前，宜賓發展持有公司132億股平凡股，占公司總股本的1688%，為公司控股股東；宜賓市國資委持有宜賓發展90%股權，宜賓市國資委為公司的實際管理人。本次擬發行不過份234億股人民幣平凡股。宜賓發展、新興產業、宜發展創投和遠瓴投資合計認購本次實際非公然發行股票總數的50%。同時天原股份與宜賓發展及其關聯方簽署的附前提生效的《股份認購協議》中約定：天原股份本次非公然發行股票過程中，假如發作其他發行對象及其一致行動人擬認購后所持股票數目線上娛樂城下載教學將過份發行完工后宜賓發展及其關聯方持股總數的，過份部門的認購則視為體驗金 500無效認購，以確保宜賓發展的控股股東身份不會發作變化。
本次發行后，宜賓發展及其關聯方持有公司249億股平凡股，約占公司總股本的2453%，比公司第二大股東東方資產所持比例高1997%，仍實際管理公司，因此本次發行不會導致公司管理權發作改變。
天原股份表示，本次非公然發行有助于提拔公司運營規模和經濟效益，有利于支援公司的長遠發展戰略，減低公司業務經營中的財務風險，從而為公司和股東帶來更好的投資回報。
