日前，中國證券業協會展開對券商投顧業務的摸底調研。據中證協向券商下發的《關于組織開展投資顧問業務問卷查訪的告訴》，為了解證券公司投資顧問業務開展場合，研究推動百家樂 體驗金投資顧問業務高質量發展，中證協組織開展針對2024年度券商投顧業務經營場合的問卷查訪，問卷反饋停止日期為7月29日。
據問卷查訪表顯示，本次問卷共分為根本場合查訪和有關疑問兩個部門，涉及人員娛樂城優惠2023組成、業務開展以及各類經營指標等詳細疑問。問卷還特別關注了公司投顧隊伍建設、服務客戶場合等具體內容，在疑問設計上更為聚焦在業務實際開展的場合。
在根本場合查訪部門，問卷關注了券商投顧業務的人員組成場合和業務開展場合。其人員場合部門，著重聚焦了投顧人數、占比、學歷、從業年限、連續教育場合、離職率，以及總部層面臨該項業務人員和架構的場合。此外還對已開線上娛樂城免費娛樂券展基金投顧業務試點券商的人員數目進行了提問。
在業務開展場合部門，則需要券商就投顧工作內容、投顧業務客戶投資年限場合、產品研發主體、賭場娛樂城遊戲新版介紹近三年違規場合等作出答覆。此外，問卷還特別針對基金投顧業務的重要客戶渠道、復購率等方面做了重娛樂城 運動點關注。
有券商人士表示，問卷重要是對各大券商開展的線上投顧收費做數據畫像和整體場合摸底。財富控制的大底細下，付費投顧已成為多家券商的服務模式，也是經紀業務的主要創收模式。某券商營業部投資顧問對《經濟參考報》表示，線上投顧創收是各大券商抓緊客戶的主要手段，除了之前的股票類投顧業務外，上年也都在陸續開展基金投顧業務。
據了解，業務方面，各券商還需反饋投顧業務的開展場合，包含有2024年產品相關收入占經紀業務總收入比例，公募基金投顧業務的重要客戶渠道，公募基金投顧業務客戶的復購率，針對股票的投顧業務在營業部KPI考核中的占比等。
據中證協數據，上半年，證券行業從業人員共計343萬人，同比增加近6000人，增幅約177%。此中，投資顧問人數達70850人，同比增加6500多人，增幅高達1014%。
國盛證券研報表示，自2024年起基金投顧業務試點工作快速推進，截至2024年底已有60家機構獲得基金投顧試點資格。該模式下賬戶所有權和買賣權進行分解，是以客戶為中央、典型投資者長處的買方投顧模式。差異機構主體發展也有差異特征，重要在投資目標、資產種別、投資市場以及投資場景四個方面來規定差異謀略。
