當前，芯片市場需求分化加劇：一方面，消費級芯片需求萎靡迫使渠道商開始清庫存，前期被爆炒的部門芯片，渠道代價開始回落；另一方面，汽車電子、娛樂城快速註冊工控、光伏逆變器等功率半導體的供給依然緊張，部門內地廠商近期還對功率產品進行了小幅漲價
3500元每顆的芯片跌價到600元，200多元一顆的芯片目前只要20元……近日，多家媒體，芯片迎來了大幅跌價。芯片產業當前到底是怎樣的狀態？
上海證券報采訪多家芯片公司及業內人士獲悉，當前，芯片市場需求分化加劇：一方面，消費級芯片需求線上娛樂城交易安全保障萎靡迫使渠道商開始清庫存，前期被爆炒的部門芯片，渠道代價開始回落；另一方面，汽車電子、工控、光伏逆變器等功率半導體的供給依然緊張，部門內地廠商近期還對功率產品進行了小幅漲價。
對于本輪半導體周期調換，多位業內人士表示，鑒于環球經濟還處于復蘇期，半導體與之共振需求覆原可能還需要一段時間，不去除后續更多芯片品類繼續有小幅的代價回調。但在本土芯片公司實力提拔、產業鏈高下游競爭開始變得加倍有序、車載新能源等新興需求拉動、環球半導體產能增長遲鈍等因素陰礙下，預測不會出現原廠芯片大幅跌價的現象。
芯片代價分化加劇
近日，多家媒體，某國外半導體廠商的電子管理系統的要點芯片上年市場報價3500元，目前已經大幅跌價到600元，代價降幅過份80%；另外某款芯片代價從高位的200元大跌至20元。
一時間，芯片代價下跌成為市場焦點。芯片代價已經崩了嗎？采訪多家芯片廠商得到的答案是：芯片代價進入加快分化期。
用于消費電子的部門型號芯片，渠道代價確切出現了大幅回調。對此，有分銷商人士通知，這里包含有兩種類型的芯片：一是國際半導體巨頭那些獨一份的芯片，比如一些模擬芯片；二是本土公司可以提供的、比年來市場占有率大幅上升的產品，比如MCU。
MCU代價本年回調幅度是極度大，但由於前期漲幅大，回調后代價依然高于2024年，沒有回落到其應有的代價程度。對此，航順芯片CEO劉吉平在接納采訪時表示，MCU目前跌價重要發作在貿易商和分銷商層面，芯片原廠有些產品代價微線上娛樂城專家攻略降或維持平穩。
航順芯片成立于2024年，已成長為本土MCU芯片新秀，產品批量進入小米、康佳、上海滬工、民眾斯柯達、江鈴汽車等眾多消費電子、工控、汽車整機商。
采訪獲悉，用于汽車、工控、新能源的部門芯片的代價依然對照堅挺。安路科技表示，公司FPGA產品訂單豐滿、代價依然堅挺。相近斯達半導、新潔能的人士表示，上述功率器件廠商近期剛剛對IGBT產品進行了一輪漲價。
汽車廠商也紛飛表示，芯片還沒有顯著跌價。蔚來汽車董事長李斌表示，芯片等要點零部件代價有所回落，但幅度還不大。小鵬汽車董事長何小鵬表示，芯片代價根本不亂，輕微好轉。廣汽埃安副總經理肖勇表示，未來芯片代價應該會有所回落，但現在還沒有直接體現到公司的采購成本上。
更多芯片或繼續調價
為什麼部門芯片跌價幅度如此大？采訪了解到，消費需求低迷是誘因，前期代價炒作過高致使分銷商加速拋貨。
手機出貨遠低于預期，重復訂單空單取消，致使消費級芯片庫存過高，渠道商開始拋貨。一位芯片設計公司高管表示，多家消費芯片公司庫存看高到6個月，甚至更高。
國際模擬大廠TI的一位員工介紹了芯片漲價、回落的邏輯：由于疫情加上線上需求井噴，2024年頭環球半導體開始展示供給緊張態勢并連續到下半年，芯片開啟漲價。2024年頭，需求拉動加上廠商大幅備貨，環球半導體供給緊張態勢再度卷土重來，在此底細下，國外半導體廠商如TI選擇優先支援汽車、新能源等領域客戶，本土半導體廠商則乘勢大舉進入消費電子領域搶占市場份額，原廠、代理商，尤其是渠道商層層加價后，芯片到終極用戶的代價已遠遠高于原廠代價，個別芯片比如筆記本用DCDC渠道代價上漲至5倍。在消費電子需求疲軟、庫存水位上升后，當初渠道商炒作的虛高泡沫開始被刺破，出現了芯片大幅跌價的案例。
后續，芯片會不會繼續跌價，甚至出現代價大跌？
不去除原廠也有跌價可能，但降幅會很有限，總體上是代價回歸到理性。劉吉平通知，預測本年底至來歲上半年，MCU代價有可能會覆原至2024年程度。但鑒于上游晶圓代工代價依然較堅挺、下游汽車等需求依然旺盛等因素，從長遠來看，MCU未來產能依然不能知足整體市場需求，可能出現結構性缺貨。
劉吉平的觀點得到上述TI員工的認可。后者表示，本土芯片商不僅在市場份額上有了大幅提拔，在商務理念上也有了改觀，尤其是更多半導體公司走向資源市場后，這些公司加倍關注與供給商的長期合作效益，從而愿意保持加倍良性的競爭態勢，將代價保持在一個微妙的局面讓高下游各方都有適當利潤幅度。基于此，他以為，接下來，不去除芯片代價會繼續理性回落一些，擠掉之前炒作過高的泡沫。理性的市場是，大家都明了代價不能隨便降。
了解到，面臨庫存壓力，部門芯片商選擇溫順地小幅跌價、商業方式等促銷。比如，通過縮短賬期、給客戶附送一些低代價的搭配芯片，變相提拔客戶的利潤程度，讓客戶盡快提貨。
汽車、工控等新興需求旺盛
需和解代價分化之下，芯片公司幾家痛快幾家愁。那些依賴于消費電子、產品單一實力較弱的公司，將承受較大的壓力；而那些押對了汽車、新能源、工控等賽道，下游需求依然強勁的公司，還將繼續維持增長。
固然漲價的邏輯不再連續，但功率器件的市場需求依然對照不亂，現在仍展示出供不應求態勢。在8月18日開幕的2024世界半導體大會暨南京國際半導體展覽會上，華潤微副總經理馬衛清介紹，從上年下半年到本年上半年，華潤微跟功率相關產品的出貨量、市場需求對照平穩。
馬衛清以為，黑色家電智註冊送 點數能化和變頻化、新能源汽車、光伏逆變、軌道交通都是極度好的功率器件的增長點。從燃油車到新能源車，芯片用量提拔至3倍；新能源車3年迭代一款，芯片需求增加至15至2倍。上述TI員工表示，未來2至3年，即就是環球汽車出貨總量不變，環球汽車電子需求增速也將大于功率半導體產能增速。考慮到其他功率廠商產能增速比TI還慢，未來5年內，汽車電子供給大約率將是緊張態勢。
新潔能等公司的半年報也顯示了功率需求穩步增長。新潔能上半年IGBT實現銷售收入125億元同比增長37123%，公司預測下半年IGBT產品的銷售將進一步加快放量；公司各類MOSFET上半年銷售增長3283%至6616%不等。華潤微表示，上半年在工業、汽車、通訊類市場銷售占比進一步提拔，預測較年頭提高約10個百分點。
新能源汽車、光伏產業也給碳化硅帶來巨大的增長機緣。我們發表的碳化硅產品廣受光伏逆變器廠商迎接。馬衛清表示，碳化硅在光伏逆變器領域會大批替代硅器件。
線上娛樂城真實評價露笑科技在接納機構調研時表示，碳化硅的市場需求重要是光伏逆變器和工業電源領域，現在處于供不應求態勢。跟著新能源汽車需求上升，6英寸導電型襯底片需求將進一步提拔，未來1至2年代價可能不降反升。
